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收购]沱牌舍得:收购报告书

发布日期:2022-01-08 19:07   来源:未知   阅读:

  内不转让本次拟认购的新股,根据中国证监会的《上市公司收购管理办法(2014

  注:由于四舍五入的原因,本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差差异。

  天洋控股2014年-2015年经审计合并财务报表以及2016年未经审计合并

  报告书“第二章 收购人介绍”之“一、收购人之天洋控股的基本情况”之“(三)

  沱牌集团合并2014年-2015年经审计财务报表以及2016年未经审计合并

  截至本报告书签署日,沱牌集团持有遂宁银行股份有限公司12.39%的股权,

  遂宁银行股份有限公司的基本情况,参见本报告书“第二章 收购人介绍”之“一、

  外,沱牌集团及其控股股东、实际控制人不存在持有银行、信托公司、证券公司、

  化。收购人天洋控股及其一致行动人沱牌集团以现金认购本次非公开发行的股票,

  公开发行股份的决议、同意子公司沱牌集团参与认购本次非公开发行股份的决议、

  扩股协议》,天洋控股拟通过协议受让射洪县人民政府持有的沱牌集团38.78%

  的股权,并增资2,784,524,400元,其中计入新增注册资本11,844万元。该次

  制上市公司29.85%的股份,成为上市公司间接控股股东(沱牌集团仍为上市公

  司控股股东),上市公司实际控制人变更为自然人周政先生,上市公司于2015

  增资手续已于2016年7月5日办理完毕,上市公司于2016年7月6日公告了

  市公司签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。2017年3月1日,

  不超过67,460,000股(含67,460,000股,最终以中国证监会核准的发行数量为

  准),其中沱牌集团计划以现金方式认购不超过40,480,000股,天洋控股计划

  以现金方式认购不超过26,980,000股。按本次非公开发行股份数量上限计算,

  的发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%(即发行

  底价,具体计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前

  过人民币183,940万元。沱牌集团拟认购股份数量不超过4,048万股,认购金

  额不超过110,375万元;天洋控股拟认购数量不超过2,698万股,认购金额不

  甲方股东大会通过;或/和(3)中国证监会及/或其他有权主管部门(如需)的

  行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上,

  需的资金总额分别不超过人民币73,565万元和不超过人民币110,375 万元。

  购方式”之“二、《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的主要内容”之“(三)

  安排达成某种协议或者默契。若上市公司拟调整高管人员结构,将根据有关规定,

  章程指引(2016年修订)》的要求提请股东大会审议公司章程修改议案外,收

  在本次沱牌舍得拟非公开发行不超过67,460,000股A股普通股股票交易中,

  其控制的企业之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,

  沱牌舍得及其子公司之间的资产交易合计金额高于3,000万元或者高于沱牌舍

  在本次沱牌舍得拟非公开发行不超过67,460,000股A股普通股股票交易中,

  高级管理人员与沱牌舍得及其子公司之间不存在资产交易合计金额高于3,000

  人的自查情况,收购人在上市公司停牌前六个月内(即2016年7月6日至2017

  的配偶马海英在上市公司停牌前六个月内(即2016年7月6日至2017年1月

  停牌前六个月内(即2016年7月6日至2017年1月6日期间)不存在买卖沱

  书》等相关规定,本章披露收购人天洋控股及其一致行动人沱牌集团的财务报表。

  天洋控股2014年度、2015年度、2016年6月30日财务报告已经具有证

  的财务状况以及2014年度、2015年度、2016年1-6月合并及母公司的经营成

  沱牌集团2014年度、2015年度、2016年半年度财务报告已经具有证券期

  根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2016】48050149

  所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了沱牌集团2014年12

  月31日、2015年12月31日、2016年6月30日的合并及母公司的财务状况

  以及2014年度、2015年度、2016年1-6月合并及母公司的经营成果和现金流

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对此承担相应的责任。

  核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对此承担相应的责任。

  (本页无正文,为《四川沱牌舍得酒业股份有限公司收购报告书》附表之签章页)

  (本页无正文,为《四川沱牌舍得酒业股份有限公司收购报告书》附表之签章页)